Meta har tagit ytterligare ett steg i sin strategi för artificiell intelligens genom att utöka sitt samarbete med Broadcom för att utveckla anpassade chip, ett drag som förstärker deras engagemang för att ha egen hårdvara i stor skala för att driva sina AI-tjänster.
Avtalet, som förlänger samarbetet mellan de två företagen till 2029 , inkluderar en initial utbyggnad av mer än en gigawatt datorkapacitet avsedd för utbildning och inferens, med en färdplan som syftar till en utbyggnad av flera gigawatt under de kommande åren.
Ett långsiktigt avtal för MTIA-chips
Som båda företagen har beskrivit fokuserar utökningen av avtalet på Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) -programmet , den familj av interna acceleratorer som Meta använder för att stärka sin datacenterinfrastruktur specifikt inriktad på AI-arbetsbelastningar.
Det initiala åtagandet överstiger en gigawatt datorkraft, en mängd som kan jämföras med elförbrukningen i hundratusentals hem , vilken kommer att distribueras i tränings- och inferenskluster distribuerade över Metas globala nätverk av datacenter. Företaget har redan indikerat att detta inte är ett engångsprojekt, utan snarare den första fasen av en hållbar utbyggnad mot flera gigawatt.
Inom detta program används det första chipet, MTIA 300 , redan i system för innehållsklassificering och rekommendationer, medan Meta planerar att införliva upp till tre ytterligare generationer av MTIA-acceleratorer fram till 2027, med versioner specifikt optimerade för inferensuppgifter, det vill säga för den fas där modeller genererar svar på användarfrågor.
Broadcom har å sin sida betonat att Metas MTIA kommer att vara den första AI-kiseln som tillverkas med en 2-nanometerprocess , ett nodsprång som bör leda till högre transistortäthet och bättre energieffektivitet, kritiska faktorer när man talar om storskaliga datacenter och hållbar strömförbrukning.
Nätverk, avancerad paketering och en massiv datorbas
Utöver själva chipdesignen omfattar alliansen Broadcoms avancerade kapsling, sammankoppling och Ethernet-nätverksteknik – viktiga element för att förena tusentals acceleratorer i stora AI-kluster. Meta kommer att använda Broadcoms nätverksteknik för att ansluta sina snabbt växande AI-datacenter .
Mark Zuckerberg, medgrundare och VD för Meta, förklarade att detta samarbete med Broadcom kommer att göra det möjligt för dem att "bygga den massiva datorkraft vi behöver för att leverera personlig superintelligens" till en potentiell användarbas på miljarder. Detta uttalande sammanfattar företagets ambition: att utrusta sig med sin egen infrastruktur som kan stödja alltmer krävande AI-modeller.
Denna investering i specialbyggd kisel kommer parallellt med en betydande ökning av Metas infrastrukturutgifter . Företaget har budgeterat upp till 135.000 miljarder dollar för AI på kort sikt, en satsning som inkluderar både inköp av GPU:er från tredje part (som Nvidia och AMD) och driftsättning av internt utvecklade chip.
När det gäller fysisk kapacitet driver Meta redan mer än trettio datacenter spridda över olika regioner, med en betydande koncentration i USA men med global påverkan, inklusive Europa, där företaget driver infrastruktur som betjänar den europeiska marknaden. Behovet av att samordna chipdesign, kapsling, nätverk och strömförsörjning i stor skala är en av anledningarna till att de har samarbetat med företag som Broadcom.
Hock Tans avgång från Meta-styrelsen och nya rådgivande roll
Tillkännagivandet av det nya avtalet åtföljdes av förändringar i Metas styrning. Företaget uppgav att Hock Tan, Broadcoms VD , har beslutat att inte söka omval till Metas styrelse, som han gick med i 2024.
Även om han formellt lämnar sin plats i styrelsen kommer Tan att övergå till en rådgivande roll med fokus på Metas strategi för anpassade chip , och arbeta mer direkt med att definiera kiselfärdplanen och viktiga beslut om datorinfrastruktur.
Detta drag tolkas på marknaden som ytterligare ett steg i att fördjupa det strategiska samarbetet mellan de båda företagen: Broadcom kommer inte bara att vara en hårdvaruleverantör, utan också en viktig partner i utformningen av Metas datorarkitektur på medellång och lång sikt.
Samtidigt har Meta indikerat att Tracey Travis , styrelseledamot sedan 2020 och tidigare finanschef för Estée Lauder, inte heller kommer att ställa upp för omval vid nästa årsstämma. Att två styrelseledamöter samtidigt lämnar företaget tillför ytterligare en dimension av förändring till företagets bolagsstyrningsstruktur.
HÃ¥rd konkurrens om AI-kapacitet och mindre beroende av Nvidia
Kontexten för avtalet är en global kapplöpning för att säkra AI-datorkraft . Stora teknikföretag som Meta, Google och Amazon driver på för att designa sina egna chip för att minska sitt beroende av Nvidia- och AMD-processorer , vilka fortfarande är de facto standarden för många AI-arbetsbelastningar men är dyra och i begränsad utbud.
I den här miljön har applikationsspecifika integrerade kretsar (ASIC) , såsom Metas MTIA eller Googles TPU, vunnit framträdande plats . Jämfört med generella GPU:er är dessa chip utformade för en mer begränsad uppsättning uppgifter, vilket kan göra dem mer effektiva och kostnadseffektiva för specifika användningsområden, även om de offrar flexibilitet.
Meta presenterade sina första MTIA-chips 2023 och har sedan dess stärkt sin interna produktlinje , parallellt med jättar som Google och Amazon, som också har implementerat sina egna AI-processorer. Skillnaden är att Meta för närvarande riktar sina chips för internt bruk, medan Google och Amazon säljer en del av sin kisel via sina molnplattformar.
Utökningen av avtalet med Broadcom kommer kort efter att Broadcom själva tillkännagav ett långsiktigt kontrakt med Alphabet (Google) för produktion av sina TPU:er och nätverkslösningar, samt ett avtal som gör det möjligt för AI-utvecklaren Anthropic att få tillgång till flera gigawatt datorkapacitet baserad på denna hårdvara med start 2027. Tillsammans förstärker dessa allianser Broadcoms roll som en central kugge i leveranskedjan för AI-hårdvara.
Påverkan på Broadcom och marknadsanalys
På finansmarknaderna resulterade nyheten om det nya avtalet med Meta i måttliga vinster för Broadcom-aktier , som steg med cirka 3–3,5 % i efterhandeln, medan Meta-aktier knappt rörde sig.
Halvledarföretaget har upplevt flera kvartal i rad med stark tillväxt, driven av efterfrågan på generativa AI-chip . Under det senaste räkenskapskvartalet fördubblades AI-relaterade intäkter jämfört med föregående år till flera miljarder dollar och representerar nu en betydande del av dess totala intäkter.
Branschanalytiker förväntar sig att Broadcoms AI-intäkter, tack vare långsiktiga kontrakt som de som tecknats med Meta och Alphabet, lätt kommer att överstiga tiotals miljarder dollar under de kommande åren. Prognoser tyder på att artificiell intelligens roll i deras verksamhet kommer att fortsätta att växa långt in i det kommande decenniet.
I Europa och Spanien, där investerare och fondförvaltare noga följer utvecklingen av den amerikanska teknologisektorn, har Broadcom etablerat sig som en av de referensaktier som är kopplade till expansionen av AI . Den synlighet som dessa kontrakt – av vilka vissa sträcker sig till 2031 – ger är en faktor som analytiker lyfter fram i kontrast till den typiska volatiliteten på halvledarmarknaden.
Ett starkt engagemang för sin egen AI-infrastruktur
För Meta är förlängningen av avtalet med Broadcom ett tydligt tecken på kontinuitet i deras engagemang för MTIA , vid en tidpunkt då marknaden undrade om företaget skulle upprätthålla sin färdplan med interna chips eller backa inför höga kostnader och teknisk komplexitet.
Långt ifrån att sakta ner har Meta bekräftat att nästa generations acceleratorer kommer att skalas upp till flera gigawatts kapacitet från och med 2027 , och att utbyggnaden av deras eget kisel kommer att ske samtidigt som betydande inköp av tredjeparts-GPU:er. Strategin är hybrid: att kombinera intern hårdvara skräddarsydd för deras behov med stora volymer av standardprocessorer för att bibehålla flexibilitet.
Denna strategi har direkta konsekvenser för tillgängligheten av AI-tjänster och -verktyg över hela världen, inklusive Europeiska unionen och den spanska marknaden , där Metas produkter och funktioner är beroende av en global data- och datorinfrastruktur som till stor del bygger på den här typen av avtal.
I ett landskap där europeiska regleringar om data, integritet och användning av artificiell intelligens blir alltmer krävande, gör en egen mer effektiv och kontrollerad AI-infrastruktur det också möjligt för Meta att anpassa sig snabbare till regel- och säkerhetskrav, något som är särskilt angeläget för EU:s tillsynsmyndigheter.
Genom att förlänga sin allians med Broadcom till 2029 befäster Meta en relation som kombinerar chipdesign, nätverk och strategisk rådgivning kring sin AI-infrastruktur, vilket stärker sin position i kampen om avancerad databehandling och skickar en signal till marknaden att deras MTIA-program inte bara fortfarande är starkt, utan förbereder sig för att skala upp till en annan nivå av kraft och räckvidd.
